Gestión de Portafolio

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Hogares, Cuentas y Portafolios

Obtenga una visión de 360° de todas las estructuras de inversión, desde los hogares hasta las cuentas y portafolios individuales.

Gestión a nivel de hogar - Vea el patrimonio consolidado de los clientes, las estrategias de inversión y las asignaciones.
Supervisión a nivel de cuenta: controle los saldos, las tenencias, las transacciones y la exposición al riesgo en tiempo real.
Análisis de portafolios - Seguimiento del rendimiento, la asignación de activos y las estrategias de inversión a nivel de portafolio.

Crear y Personalizar Estrategias de Inversión

Cree y gestione soluciones de inversión a medida con herramientas dinámicas de modelización de portafolios.

Diseñador de soluciones: configure portafolios personalizados con asignaciones específicas de activos, parámetros de riesgo e índices de referencia.
Construcción de modelos - Construya modelos de inversión con ponderaciones estratégicas y análisis de riesgo a nivel de componentes.
Flujo de trabajo de aprobación - Implemente procesos de revisión interna para garantizar el Compliance y la alineación de la estrategia.

Preview - Model Builder (PV - MB MODEL DETAILS)